abszolút hozamú alapok elemzés hozamok piacok

Aegon Alapok teljesítménye 2021. áprilisában

by TotalReturn Blog 2021. május 11.

Aegon Abszolút hozamú befektetési alapok

Az összes abszolút hozamú alapunk pozitív hozamot tudott produkálni áprilisban annak ellenére, hogy más összetételük volt. A legjobb teljesítménye a Panoráma alapnak volt köszönhetően annak, hogy ez az alap az infláció emelkedéséből tud hasznot húzni. A MoneyMaxx-ban is a legjobb hozamot a nyersanyag kapcsolt befektetések hozták. Úgy gondoljuk, hogy ez az eszközosztály az elkövetkező gazdasági időszakban nagyon jól fog teljesíteni és az alapokat igyekszünk ebbe az irányba pozícionálni. De a többi alapunk is jól teljesített, ami azt jelenti, hogy a portfoliókezelőink ebben a változó időszakban is megtalálják a jól teljesítő befektéseket mind az érték alapú mind a növekedő szektorokban.

2021. április
elmúlt 1 év elmúlt 3 év elmúlt 5 év
Aegon Alfa +0,324% +13,864% +8,554% +14,582%
Aegon Maraton +0,466% +24,857% +6,074% +17,362%
Aegon Panoráma +2,397% +31,66% +6,58% +2,259%
Aegon MoneyMaxx +1,412% +11,108% +3,665% +6,201%
Aegon BondMaxx +0,124% +6,707% +3,689% +5,93%
Aegon Ózonmaxx +0,131% +1,054% +1,153% +2,34%

1 hó: 2021.03.31.-2021.04.30. | 1 év: 2020.05.01.-2021.04.30. | 3 év: 2018.05.01.-2021.04.30. | 5 év: 2016.05.01.-2021.04.30.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva

Aegon Abszolút hozamú alapok teljesítménye 2021. április
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)

 

Aegon részvény befektetési alapok

Részvény alapjaink vegyesen teljesítettek áprilisban. A Lengyel alapunk korrigálta a múlt havi gyengébb teljesítményt, de az Istanbull alapunk ebben a hónapban is negatív teljesítményt nyújtott, reflektálva a rendkívül bizonytalan török befektetési környezetre. Ugyanez érvényes az orosz alapunkra is, ahol a problémát az ország elleni újabb szankciók jelentik. A Feltörekvő ESG és a Megatrend alapunk főleg a növekedési szektorra fókuszál, és ezek a befektetések gyengén teljesítettek az elmúlt hónapban. A másik pozitív hozamot produkáló alapunk a Közép-Európai alap volt. Úgy gondoljuk, hogy ez a régió és ezen belül is Magyarország, az elkövetkező időszakban relatíve jobban fog teljesíteni a többi régiónál, mivel itt találhatók a legjobb érték alapú befektések. Magyarország különösen olcsónak tekinthető, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a vakcina beoltottság itt a világon az egyik legjobb, és ez mutatkozni fog a gazdasági aktivitásban is.

2021. április
elmúlt 1 év elmúlt 3 év elmúlt 5 év
Aegon Megatrend -1,74% +45,641% +56,469% +60,205%
Aegon Közép-Európai +0,961% +37,376% +4,76% +38,452%
Aegon Istanbull -1,759% -1,045% -34,798% -42,755%
Aegon Lengyel részvény +5,79% +28,008% -6,424% +22,713%
Aegon Nemzetközi részvény +0,107% +32,498% +54,968% +76,581%
Aegon Russia -3,787% +21,716% +50,964% +78,613%
Aegon Feltörekvő Piaci ESG
(régi Aegon Ázsia)
-2,225% +39,989% +34,232% +75,107%

1 hó: 2021.03.31.-2021.04.30. | 1 év: 2020.05.01.-2021.04.30. | 3 év: 2018.05.01.-2021.04.30. | 5 év: 2016.05.01.-2021.04.30.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva

Aegon Részvény alapok teljesítménye 2021. április
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)

 

Aegon kötvény befektetési alapok

Kötvény alapjaink egy kivételével mind pozitív hozamot produkáltak áprilisban (a Pénzpiaci kötvény hozamát fogadjuk el nullának). A hozamok az elmúlt hónapban lejöttek a márciusi magas szintekről, ami pozitívan hatott a kötvény alapjaink teljesítményére. A Nemzetközi Kötvény alapunk negatív hozama kizárólag a dollár gyengülésére vezethető vissza, mivel ebben az alapban a dollár kitettség nincs lefedezve. Bár az alap jól teljesített dollárban mérve, de ha forintban nézzük a teljesítményt, akkor negatív volt az eredmény.

2021. április
elmúlt 1 év elmúlt 3 év elmúlt 5 év
Aegon Belföldi Kötvény +0,705% +0,402% +4,217% +12,115%
Aegon Lengyel Kötvény +0,594% +1,754% +16,724% +25,162%
Aegon Nemzetközi Kötvény -2,361% -7,102% +13,556% +8,878%
Aegon Pénzpiaci Kötvény -0,029% +0,099% -0,216% +0,288%
Aegon Feltörekvő Kötvény +1,057%

1 hó: 2021.03.31.-2021.04.30. | 1 év: 2020.05.01.-2021.04.30. | 3 év: 2018.05.01.-2021.04.30. | 5 év: 2016.05.01.-2021.04.30.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva

Aegon kötvény alapok teljesítménye 2021. április
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)

 

Aegon Alapok alapjai és vegyes befektetési alapok

Ezek az alapok a mögöttes alapok teljesítményéből részesülnek.

A Smartmoney, Prémium és Tempo alapjaink mind pozitív hónapot zártak áprilisban. Az alapok teljesítménye reflektálja, hogy az elmúlt hónapban mind a kötvény piaci, mind a részvény piaci befektetések jól teljesítettek. Ami kiemelendő, hogy a Tempo 2 alapunk jobban teljesített mint a Tempo 10, ami annak köszönhető, hogy Tempo 2 alapunkban lévő abszolút hozamú alapok jobb teljesítményt nyújtottak, mint a Tempo 6 és 10-ben lévő más befektetések.

2021. április
elmúlt 1 év elmúlt 3 év elmúlt 5 év
Aegon Smartmoney +1,078% +16,589% +6,246% +10,346%
Aegon Tempo 2 +0,541% +5,488% +5,786% +10,838%
Aegon Tempo 6 +0,349% +13,884% +14,043% +24,54%
Aegon Tempo 10 +0,048% +21,882% +17,796% +33,987%
2021. április
elmúlt 1 év elmúlt 3 év elmúlt 5 év
Aegon Prémium Dynamic +0,682% +15,12% +14,707% +18,841%
Aegon Premium Everest +0,673% +21,733% +24,584% +36,357%
Aegon Premium Expert +0,721% +16,03% +11,394% +11,198%

1 hó: 2021.03.31.-2021.04.30. | 1 év: 2020.05.01.-2021.04.30. | 3 év: 2018.05.01.-2021.04.30. | 5 év: 2016.05.01.-2021.04.30.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva


Aegon alapok alapjai és vegyes alapok teljesítménye 2021. április
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)

 

* A bemutatott befektetési alap részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt a forgalmazási helyeken és weboldalunkon található meg. Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól a megalapozott befektetési döntése meghozatalához, részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. A bemutatott anyagban szereplő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az Aegon Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

 

 

* Hozzájárulok, hogy az Aegon Alapkezelő a továbbiakban marketing tartalmú megkereséseket küldjön részemre és elfogadom az ehhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót.