abszolút hozamú alapok

Aegon Alapok teljesítménye 2019 első negyedévében

by TotalReturn Blog 2019. április 9.

Abszolút hozamú Aegon befektetési alapok

Figyelemre méltó teljesítménnyel indították az első negyedévet az Aegon befektetési alapok. Kifizetődő volt a kockázat vállalás, elsősorban a részvény és részvénytúlsúlyos befektetési alapok szárnyaltak az első 3 hónapban.

2019.Q1. elmúlt 1 év elmúlt 3 év elmúlt 5 év
Aegon Alfa +1,618% -2,419% +2,244% +15,269%
Aegon Maraton +2,534% -3,519% +5,529% na.
Aegon Panoráma +3,948% -6,533% -12,338% na.
Aegon MoneyMaxx +1,075% -2,149% +0,581% +8,195%
Aegon BondMaxx +1,09% -0,471% +2,411% +10,03%
Aegon Ózonmaxx +0,52% +0,464% +1,846% +6,931%

elmúlt 1év: 2018.04.01.-2019.03.31.; elmúlt 3év: 2016.04.01.-2019.03.31.; elmúlt 5 év: 2014.04.01.-2019.03.31.

 

A tavaly év végi mélyzuhanás után, a tőzsdei indexek nagyon jól teljesítettek 2019 első negyedévében. A piac visszanyerte a befektetők bizalmát és ez meglátszik alapjaink teljesítményében is. Az összes alapunk visszajött a tavaly szeptemberi-októberi szintekre, és úgy gondoljuk, hogy egy kisebb konszolidáció után tovább folytatódhat az emelkedésük.

 

 

Aegon részvény befektetési alapok

Az első negyedévben a részvény alapjaink mind pozitív hozammal zártak. Négy alapunk is 10% feletti hozamot ért el három hónap alatt, ami piaci összevetésben is kiváló teljesítmény. Aegon Megatrend alapunk saját kategóriájában az élen végzett a portfolio.hu kimutatása szerint: https://www.portfolio.hu/befektetes/befektetesi-alapok/ropkodnek-a-10-folotti-hozamok-csak-ugy-omlik-a-penz-a-magyar-befektetok-nyakaba.319725.html

2019.Q1. elmúlt 1 év elmúlt 3 év elmúlt 5 év
Aegon Megatrend +15,066% +5,896% +4,128% +20,212%
Aegon Közép-Európai +4,166% +0,284% +27,191% +27,01%
Aegon Istanbull +3,881% -33,971% -36,893% -30,365%
Aegon Lengyel részvény +0,928% -0,872% +21,621% +9,106%
Aegon Nemzetközi részvény +12,391% +15,267% +27,095% +42,246%
Aegon Russia +10,274% +13,924% +48,775% +36,377%
Aegon Ázsia +11,76% +5,696% +32,495% +52,56%

elmúlt 1év: 2018.04.01.-2019.03.31.; elmúlt 3év: 2016.04.01.-2019.03.31.; elmúlt 5 év: 2014.04.01.-2019.03.31.

 

Részvény alapjaink közül 4 alapunk is 10% feletti hozamot realizált az első negyedévben. Legjobban az Aegon Megatrend alap teljesített köszönhetően a cannabis és technológiai pozícióknak. Bár úgy gondoljuk, hogy mind rövid, közép és hosszú távon az alapokban lévő pozíciók jól fognak teljesíteni, arra fel kell készülni, hogy rövidebb-hosszabb távú konszolidációk illetve korrekciók várhatóak a jövőben.

 

(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)

 

Aegon kötvény befektetési alapok

Kötvény alapjaink közül a lengyel alap alul teljesítése még mindig a februárban bejelentett fiskális csomagnak köszönhető. Mint korábban írtuk ez a csomag már az októberi választások jegyében született, és lehetséges, hogy ez egész évben rányomja a hozamra a bélyeget. Belföldi kötvény alapunk élvezte a globális környezet támogatását és, hogy a piac fokozatosan kiárazta a lehetséges MNB kamatemelést. Nemzetközi Kötvény alapunk hozamának 2/3-a az alapban lévő kötvény hozamoknak volt köszönhető, 1/3-a pedig a forint gyengülésének.

2019.Q1. elmúlt 1 év elmúlt 3 év elmúlt 5 év
Aegon Belföldi Kötvény +2,30% +0,844% +7,537% +26,908%
Aegon Lengyel Kötvény +0,15% +3,104% +6,58% +17,059%
Aegon Nemzetközi Kötvény +2,04% +6,61% -0,354% +19,827%
Aegon Pénzpiaci kötvény -0,001% +0,126% +0,792% +3,89%

elmúlt 1év: 2018.04.01.-2019.03.31.; elmúlt 3év: 2016.04.01.-2019.03.31.; elmúlt 5 év: 2014.04.01.-2019.03.31.

 

(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)

 

Aegon Alapok alapjai és vegyes alapok befektetési alapok

A vegyes alapok teljesítményét is nagyban meghatározta a mögöttes részvény alapok kiváló teljesítménye az első negyedévben. Ezeknél az alapoknál is a nagyobb kockázatot vállalók örülhettek ebben az időszakba, de a mérsékelt kockázat vállalású befektetők is szép hozamokkal találkozhatnak.

2019.Q1. elmúlt 1 év elmúlt 3 év elmúlt 5 év
Aegon Smartmoney +1,788% -2,704% +0,872% +6,944%
Aegon Tempo 2 +1,52% +0,288% +4,904% na.
Aegon Tempo 6 +3,468% +1,541% +9,966% na.
Aegon Tempo 10 +5,682% +2,316% +14,802% na.
  2019.Q1. elmúlt 1 év elmúlt 3 év elmúlt 5 év
Aegon Prémium Dynamic +4,779% +1,743% +3,26% na.
Aegon Premium Everest +8,535%

 

+6,005% +12,337% na.
Aegon Premium Expert +0,663% -1,62% -3,373% na.

elmúlt 1év: 2018.04.01.-2019.03.31.; elmúlt 3év: 2016.04.01.-2019.03.31.; elmúlt 5 év: 2014.04.01.-2019.03.31.

 

Tempo és Premium alapjaink is nagyon jó első negyedévet zártak, köszönhetően a bennük lévő Aegon alapoknak. Úgy gondoljuk, hogy kisebb korrekció illetve konszolidáció után az emelkedésük folytatódhat 2019-ben.

 

 

(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)

 

 

Tetszett? Iratkozzon fel, hogy többet tudjon meg.